Disperato ormai Pierino va a dormir nel suo lettino, e fa orribili sognacci di pupazzi e di pagliacci.
Oh Pierino lo detesta quel fantoccio in cartapesta! Ei l’orribile pupazza dona a un povero ragazzo.
Tutta lieta, per le scale dal padron la vecchia sale: e il pupazzo dà a Pierino, che lo scaglia nel giardino.